연말정산 간소화서비스 부양가족 실손의료비

이번 2022년 연말정산 간소화서비스 기간이 다가왔으며 매년 1월은 작년 2021년동안 사용한 금액과 벌어들인 수익에 대해서 재정산을 하는 시기로서 연말정산에 필요한 준비물및 제출작업을 하는방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

연말정산 간소화서비스 진행과정

근로자는소득공제신고서를작성하여 인적공제(기본공제+추가공제)관련서류와 특별공제 관련서류를 준비합니다.

  • 연말정산 간소화서비스 홈페이지에 접속 후 공인인증서 / 금융인증서를 통해 본인계정으로 로그인을 합니다.
  • 작년 한해동안 사용한 내역을 조회 후 PDF파일로 저장하여 원천징수의무자(회사)에게 제출합니다.

즉 작년 한해동안 사용한 영말정산 데이터를 PDF 파일로 저장해서 회사에 제출하는 두가지만 하면 됩니다.

홈택스에서 연말정산 소득공제 자료조회 후 PDF파일 제출 방법

*참고 : 홈택스 연말정산바로가기에서 조회되지 아니한 소득공제 자료는 해당 발급처에서 영수증을 직접 발급받아 제출하여 주시기 바랍니다.

예)기부금 영수증 기부기관에 직접 발급
연말정산 간소화서비스
연말정산 간소화서비스
  1. 국세청홈택스 -> 연말정산 바로가기 클릭
홈택스 연말정산 간소화서비스 로그인

구 공인인증서인 공동인증서 및 금융인증서를 통해 로그인합니다.

연말정산간소화 자료조회

연말정산간소화 서비스
연말정산 항목
  1. 세액공제 내역조회 -> 각 메뉴를 모두 클릭합니다.
  2. 상단의 [조회한 항목 한번에 내려받기] -> [내려받기] 클릭 후 바탕화면에 저장합니다.
    • 반드시 암호설정 해제 후 저장합니다.
  3. 사업장에서 전체 근로자분 취합 제출하여 주시기 바랍니다.

이상 연말정산 간소화서비스 PDF파일 제출방법이였습니다.

부양가족 자료제공 동의방법

연말정산 부양가족 자료제공
부양가족 자료제공

홈택스 공인인증서로 접속, 연말정산 간소화  메뉴부양가족 자료 제공동의 신청 클릭 후, 절차대로 신청하시면 됩니다.

  1. 연말정산 메뉴의 자료제공 동의신청 클릭
  2. 제공동의 신청메뉴를 클릭하여 신청하시면 됩니다.

실손의료보험료 조회방법

실손의료보험 수령금액은 의료비 지출액에서 제외하며 국세청 홈택스에서 실손의료보험금 수령액을 확인하셔서 알려주시길 바라며, 국세청 홈택스 자료는 2017년 수령액부터 확인이 일괄적으로 될 예정이며 총 수령액과 2020년 수령액을 구분하여 알려줘야합니다.

실손의료보험수령액 확인하는 곳

실손의료보험금 조회
실손의료보험금 조회

국세청 홈택스→왼쪽 상단 ‘My 홈택스’→실손의료보험금 조회

실손의료보험금 수령내역 조회
  1. 공인인증서 로그인 후 상단 My홈택스 클릭 후 실손의료 보험금 조회
  2.  지급년도 확인 후 인쇄하기

연말정산 간소화서비스 자료 제출 시 필수 검토 항목

  1. 연말정산 간소화서비스 (홈택스) 자료 제출시 공제받을 부양가족 확인 후 첨부바랍니다.
  2. 연말정산간소화서비스에 없는 기타 서류 및 영수증 등은 추가로 자료제출 바랍니다.
    • 장애인 등록증, 안경구입비, 교복구입비, 기부금영수증, 월세(계약서 첨부-임대차계약증서 주소와 주민등록 등본 주소가 동일해야 함)
    • 취학전 아동(유치원 보육비), 초·중·고·대학교 교육비(학원비제외), 근로자본인 대학원비, 학자금 대출의 원리금 상화액, 장애인 특수교육비 등
  3. 부양가족 인적사항 (소득공제신고서, 부양가족 공제기준 첨부)
    • 부양가족 공제를 원하시는 분은 부양가족 인적사항란에 주민번호(13자리)와 이름을 기재해주세요.
    • (부양가족은 만20세 미만 만60세 이상이며 소득이 없는 사람입니다. 배우자는 소득유무만 확인하오니 인적공제를 받으실 분은 꼭 기재해주세요.)
  4. 2020년도 이중근로자 (중도에 회사를 옮기신분들)은 전근무지에서 근로소득원천징수를 받아오셔야 합니다.
    근로소득원천징수영수증이 없거나 받기 어려우신 분은 2021년 5월 종합소득세 확정신고를 반드시 하셔야합니다.
  5. 5부녀자공제 (근로소득금액 3천만원 이하) 결혼하신 여성은 맞벌이여도 배우자 이름, 주민번호를 적어줍니다.
  6. 미혼이신 경우는 세대주여야 하며 기본공제대상자인 부양가족이 있어야 해당됩니다.

예외적으로 제출해야 하는 서류

  1.  이상의 직장에 동시에 근무하는 근로자
    1. 『근무지(변동)신고서』, 종(전)근무지에서 받은『근로소득원천징수영수증』 및 『소득자별 근로소득원천징수부』 사본
  2. 2019년도에 퇴직하고 다른 직장에서 근무중인 근로자
    1. 중도 퇴직한 근무지에서 받은 『근로소득원천징수영수증』 및『소득자별 근로소득원천징수부』 사본
인적공제 부양가족 증명 주민등록표등본 시 · 군 · 구청 또는

읍 · 면 · 동주민센터

 
가족관계증명서

(주민등록표로 가족관계 확인이 어려운 경우)

일시퇴거자 일시퇴거자 동거가족 상황표 본인 작성  
재학증명서(취학의 경우) 학교  
요양증명서(요양의 경우) 요양기관  
재직증명서(재직의 경우) 직장  
입양자 입양사실확인서 또는 입양증명서 시 · 군 · 구청 또는

입양기관

 
수급자 수급자증명서 읍 · 면 · 동주민센터  
위탁아동 가정위탁보호확인서 시 · 군 · 구청  
장애인 장애인복지법 장애인증명서·장애인등록증 사본 읍 · 면 · 동주민센터  
상이자 상이자증명서 사본 국가보훈처  
그 외 장애인증명서

(소득세법 시행규칙 서식)

의료기관  
연금보험료 퇴직연금 퇴직연금납입증명서 연금사업자 국세청
보험료 보장성보험 보험료납입증명서

또는 보험료납입영수증

보험사업자 국세청
의료비 의료비명세서 의료비지급명세서 본인 작성  
의료기관·병원 계산서·영수증,

진료비(약제비)납입확인서

병의원, 약국 국세청
안경(콘택트렌즈) 사용자의 성명과 시력교정용임을 안경

사가 확인한 영수증

구입처  
보청기,

장애인보장구

사용자의 성명을 판매자가 확인한 영수증 구입처  
의료기기 의사·치과의사·한의사의 처방전 병의원  
판매자 또는 임대인이 발행한 의료기기명이 기재된 의료비영수증 구입처  
노인장기요양 장기요양급여비 납부확인서 요양기관  
교육비 수업료, 등록금 등 교육비납입증명서 교육기관 국세청
취학전아동학원비 교육비납입증명서 학원  
교복구입비 교육비납입증명서 구입처  
장애인특수교육비 교육비납입증명서 사회복지시설 등 국세청
장애인 특수 교육시설 해당 입증 서류 사회복지시설 등  
국외 교육비 국외교육비납입증명서 국외 교육기관  
재학증명서
부양가족의 유학자격 입증 서류

(근로자가 국내 근무하는 경우)

교육기관 등  

연말정산 간소화서비스 자료 발급기관 안내

주택자금 금융기관 차입

주택임차차입금

주택자금상환등증명서 금융기관 국세청
주민등록표등본 읍 · 면 · 동주민센터  
개인간 차입주택임차차입금 주택자금상환등증명서 대주(貸主)  
주민등록표등본 읍 · 면 · 동주민센터  
임대차계약증서 사본 본인 보관  
금전소비대차계약서 사본 본인 보관  
원리금 상환 증명서류(계좌이체 영수

증 및 무통장입금증 등)

본인 보관  
월 세액 주택자금상환등증명서 임대인  
주민등록표등본 읍 · 면 · 동주민센터  
임대차계약증서 사본 본인 보관  
월세액 지급 증명서류(현금영수증,

계좌이체 영수증, 무통장입금증 등)

본인 보관  
장기주택 저당차 입금 장기주택저당차입금 이자상환증명서 금융기관 국세청
주민등록표등본 읍 · 면 · 동주민센터  
개별(공동)주택가격확인서 시 · 군 · 구청  
건물등기부등본 또는 분양계약서 등기소, 본인 보관  
기존 및 신규차입금의 대출계약서 사

본 (대환, 차환, 연장 시)

금융기관  
기부금 기부금명세서 본인 작성  
정치자금 영수증 중앙선관위 또는 기부

국세청
기부금영수증 기부처 국세청
개인연금저축 개인연금저축납입증명서

또는 통장사본

금융기관 또는

본인 보관

국세청
연금저축 연금저축납입증명서 또는 통장사본 금융기관 또는

본인 보관

국세청
소기업소상공인공제 공제부금납입증명서 소기업소상공인공제

조합

국세청
주택마련저축 주택마련저축납입증명서 또는 통장사본 금융기관 또는

본인 보관

국세청
주민등록표등본 읍 · 면 · 동주민센터  
투자조합출자공제 출자 등 소득공제신청서 본인 작성  
출자(투자)확인서 투자조합관리자 등  
신용카드 등 사용액공제 신용카드 등 소득공제 신청서 본인 작성  
신용카드 등 소득금액 확인서 카드회사 국세청
학원수강료 지로납부 영수증 학원  
우리사주조합출연금 우리사주조합출연금액확인서 우리사주조합  
장기주식형저축※ 장기주식형저축 납입증명서 금융기관 국세청

※장기주식형저축( 펀드) 국세청자료는 간혹 금융기관자료와 불일치 하는 경우가 있으니 확인바랍니다.

「비고」란에 ‘국세청’으로 표시된 항목은 1월 15일 이후 국세청 연말정산간소화서비스( www.hometax.go.kr)에서 제공하는 증명서류입니다. 물론 영수증 발급기관에서 국세청에 자료를 제출하지 않은 경우에는 조회가 불가능하며, 이 경우 영수증 발급기관에서 직접 수집하여야 합니다.

‘종이 없는 연말정산 실시하는 회사의 근로자는 연말정산간소화 서비스에서 제공하는 소득공제 증명서류를 PDF 전자문서로 저장하여 회사에 제출하시면 됩니다.

소득공제 항목에 따라 필요한 “주민등록표등본”은 1장만 제출하되 제출 후 인적공제 등에 대한 변동사항이 없으면 매년 추가로 제출할 필요가 없습니다.

다음의 첨부서류는 인터넷을 이용하여 발급받을 수 있습니다.

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